Erste Schritte mit DocuSign CLM
Diese Ressourcen helfen Ihnen nicht nur bei der CLM Installation, sondern helfen Ihnen auch die wichtigsten Bereiche zu verstehen und Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Mit dieser Checkliste erfahren Sie, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe erstellen und optimieren und wie Sie Zeit bei der Vorbereitung, Umsetzung und Verwaltung von Vereinbarungen sparen. Mit Ihrer CLM Implementierung können Sie Geschäftsabwicklungen beschleunigen, die Rechtsgültigkeit Ihrer Verträge versichern und die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung verbessern.
CLM Übersicht
Lernen Sie in den folgenden Checklist-Schritten mehr über CLM und verschaffen Sie sich einen Grundlagen-Überblick, um sich auf Ihre Implementierung vorzubereiten.
Sie können sich auch zu unserem DocuSign University CLM Kurs anmelden. Dieser Kurs wird von einem unserer Experten auf Englisch geleitet und ist Teil eines kostenpflichtigen Abonnements. Sie können sich alternativ auch zu unserem CLM Lernplan anmelden, um selbständig mehr über CLM zu lernen.
Erstellen eines Prozessablaufdiagramms
Alle Vereinbarungen, die Ihre Organisation derzeit erstellt und überprüft, sind mit einem Prozess verknüpft. Egal, ob diese Vereinbarungen momentan vorbereitet, bearbeitet, unterzeichnet oder verwaltet werden.
Nutzen Sie den folgenden Leitfaden, um Ihre Prozess abzubilden und so die Grundlage für Ihre Implementierung festzulegen.
Erstellen Sie ein Prozessablaufdiagramms
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie ein Prozessablaufdiagramm erstellen können.
Vorlagenzuordnung und Markup
In den folgenden Videos erfahren Sie, wie Sie Markup verwenden und eine Vorlage für die Dokumentgenerierung zuordnen. Hier erhalten Sie eine detaillierte Übersicht und Best Practice Beispiele für deren Verwendung.
Best Practice
Folgen Sie den Schritten dieser Anleitung und erfahren Sie, wie Sie Ihre Vorlagenzuordnung für die Implementierung vorbereiten.
Zusätzliches Admin-Konto erstellen
Identifizieren und erstellen Sie ein zusätzliches Administratorkonto für Ihr CLM Team. Wir empfehlen es Ihrem CLM Account einen weiteren Admin hinzuzufügen, damit dieser an nicht nur einen Administrator gebunden ist.
Identifizieren Sie Ihren Administrator
Bestimmen Sie Ihren Administrator vor Ihrem Projekt Kickoff und machen Sie diesen zu einem Teil Ihres CLM-Implementierungs-Teams.
Administratoren hinzufügen
Nutzen Sie diese Anleitung, um Ihr CLM-Administratorkonto einzurichten.
Externe Systeme mit CLM verbinden
Lernen Sie mehr über Konnektoren, um externe Systeme mit CLM zu verbinden und um zu verstehen, welche für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind.
Für die meisten Konnektoren sind Administratorberechtigungen erforderlich.
Erfahren Sie mehr über CLM-Konnektoren
Nutzen Sie diesen Leitfäden, um sich mit dem Konnektorprozess vertraut zu machen.
Erfahren Sie mehr über DocuSign CLM für Salesforce
Mit DocuSign CLM für Salesforce können Sie Vereinbarungen erstellen und verwalten, ohne Salesforce verlassen zu müssen. Über den DocuSign Apps Launcher können Sie DocuSign CLM für Salesforce verknüpfen.
DocuSign CLM für Salesforce
Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei mehr über CLM für Salesforce zu erfahren.
Zusätzliche CLM Ressourcen
Admin-Community (Englisch)
In unserer CLM Admin-Community finden Sie relevante Informationen zur Implementierung.
CLM Central (Englisch)
Sie können auch den CLM Central-Bereich des Knowledge Market besuchen, um Best Practices und Leitfäden zu finden.
CLM Übersicht
Lernen Sie in den folgenden Checklist-Schritten mehr über CLM und verschaffen Sie sich einen Grundlagen-Überblick, um sich auf Ihre Implementierung vorzubereiten.
Sie können sich auch zu unserem DocuSign University CLM Kurs anmelden. Dieser Kurs wird von einem unserer Experten auf Englisch geleitet und ist Teil eines kostenpflichtigen Abonnements. Sie können sich alternativ auch zu unserem CLM Lernplan anmelden, um selbständig mehr über CLM zu lernen.
Erstellen eines Prozessablaufdiagramms
Alle Vereinbarungen, die Ihre Organisation derzeit erstellt und überprüft, sind mit einem Prozess verknüpft. Egal, ob diese Vereinbarungen momentan vorbereitet, bearbeitet, unterzeichnet oder verwaltet werden.
Nutzen Sie den folgenden Leitfaden, um Ihre Prozess abzubilden und so die Grundlage für Ihre Implementierung festzulegen.
Erstellen Sie ein Prozessablaufdiagramms
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie ein Prozessablaufdiagramm erstellen können.
Vorlagenzuordnung und Markup
In den folgenden Videos erfahren Sie, wie Sie Markup verwenden und eine Vorlage für die Dokumentgenerierung zuordnen. Hier erhalten Sie eine detaillierte Übersicht und Best Practice Beispiele für deren Verwendung.
Best Practice
Folgen Sie den Schritten dieser Anleitung und erfahren Sie, wie Sie Ihre Vorlagenzuordnung für die Implementierung vorbereiten.
Zusätzliches Admin-Konto erstellen
Identifizieren und erstellen Sie ein zusätzliches Administratorkonto für Ihr CLM Team. Wir empfehlen es Ihrem CLM Account einen weiteren Admin hinzuzufügen, damit dieser an nicht nur einen Administrator gebunden ist.
Identifizieren Sie Ihren Administrator
Bestimmen Sie Ihren Administrator vor Ihrem Projekt Kickoff und machen Sie diesen zu einem Teil Ihres CLM-Implementierungs-Teams.
Administratoren hinzufügen
Nutzen Sie diese Anleitung, um Ihr CLM-Administratorkonto einzurichten.
Externe Systeme mit CLM verbinden
Lernen Sie mehr über Konnektoren, um externe Systeme mit CLM zu verbinden und um zu verstehen, welche für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind.
Für die meisten Konnektoren sind Administratorberechtigungen erforderlich.
Erfahren Sie mehr über CLM-Konnektoren
Nutzen Sie diesen Leitfäden, um sich mit dem Konnektorprozess vertraut zu machen.
Erfahren Sie mehr über DocuSign CLM für Salesforce
Mit DocuSign CLM für Salesforce können Sie Vereinbarungen erstellen und verwalten, ohne Salesforce verlassen zu müssen. Über den DocuSign Apps Launcher können Sie DocuSign CLM für Salesforce verknüpfen.
DocuSign CLM für Salesforce
Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei mehr über CLM für Salesforce zu erfahren.
Zusätzliche CLM Ressourcen
Admin-Community (Englisch)
In unserer CLM Admin-Community finden Sie relevante Informationen zur Implementierung.
CLM Central (Englisch)
Sie können auch den CLM Central-Bereich des Knowledge Market besuchen, um Best Practices und Leitfäden zu finden.