Erste Schritte mit DocuSign Gen für Salesforce
Mit DocuSign Gen für Salesforce können Sie mit nur wenigen Klicks professionelle, individuell anpassbare Verträge automatisch erstellen und das, ohne Ihr Salesforce Interface zu verlassen. Gen kann Ihnen helfen Zeit zu sparen, Fehler zu vermeiden und Verträge schneller zu senden.
Glückwunsch!
Großartige Arbeit, Sie haben Ihr DocuSign Gen Onboarding abgeschlossen! Vertiefen Sie mit den folgenden Kursen Ihr DocuSign für Salesforce Wissen oder verdienen Sie weitere digitale Abzeichen.
Installation vorbereiten
Um Gen zu installieren und einzurichten, müssen Sie über die DocuSign und Salesforce Administratorberechtigungen verfügen.
Wenn Sie nicht über diese Berechtigungen verfügen, wenden Sie sich an den aktuellen DocuSign und Salesforce Administrator Ihres Unternehmens, um Sie bei den Schritten 2 und 3 zu unterstützen oder Ihnen Administratorberechtigungen zu erteilen.
Wichtig: Salesforce Subdomäne
Zum Installieren und Verwalten von Salesforce Lightning-Komponenten, einschließlich DocuSign Gen, benötigen Sie eine Salesforce Subdomäne. Um mehr zu erfahren klicken Sie auf den folgenden Link und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen eine Subdomain eingerichtet hat, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Installieren Sie Ihre DocuSign-Apps
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen wie Sie Ihre DocuSign für Salesforce-Apps installieren und einrichten können.
Erforderlich: Neueste Version
Wenn Sie derzeit DocuSign eSignature für Salesforce verwenden, müssen Sie dennoch die Anweisungen im folgenden Leitfaden befolgen, um DocuSign Apps Launcher zu installieren oder zu aktualisieren. DocuSign Apps Launcher ist erforderlich, um DocuSign Gen und Negotiate zu nutzen.
Wenn Sie DocuSign eSignature für Salesforce in Verbindung mit Gen und Negotiate verwenden möchten, benötigen Sie die neuesten Versionen beider Feature (DocuSign eSignature für Salesforce und DocuSign Apps Launcher), um die optimale Funktionalität zu gewährleisten.
DocuSign Apps Launcher für Salesforce – Administratorleitfaden
Melden Sie sich zu unserem DocuSign University Kurs an, um sich mit DocuSign für Salesforce vertraut zu machen.
Benutzer hinzufügen und verwalten
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie sich selbst Generator-Berechtigungen erteilen. Diese Berechtigungen sind erforderlich, damit Sie in den folgenden Schritten Gen-Vorlagen erstellen können.Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Benutzer im DocuSign Support Center.
Erstellen Sie Ihre erste Gen-Vorlage
Vorlagen erstellen
Unser Supportcenter zeigt Ihnen, wie Sie eine Gen Vorlage erstellen können.
Vorlagen erstellen
Um alles über Gen-Vorlagen zu erfahren, besuchen Sie diesen DocuSign University Kurs.
Dokument zur Unterschrift senden
Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie eine Gen-Vorlage zur Signatur senden.
Erfahren Sie mehr über alle Funktionen Ihres DocuSign für Salesforce Kontos mit diesem DocuSign University Kurs.
Helfen Sie Ihrem Team
Herzlichen Glückwunsch! Jetzt können Sie mit DocuSign Gen für Salesforce Dokumente erstellen und senden.
Best Practice
Wir empfehlen es, Ihrem Konto mindestens einen zusätzlichen Administrator hinzufügen. Teilen Sie diese Checkliste und die folgenden Links mit allen weiteren Administratoren und Benutzern, um den Einstieg in DocuSign Gen für Salesforce zu erleichtern.
Zusätzliche DocuSign für Salesforce Kurse
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Installation vorbereiten
Um Gen zu installieren und einzurichten, müssen Sie über die DocuSign und Salesforce Administratorberechtigungen verfügen.
Wenn Sie nicht über diese Berechtigungen verfügen, wenden Sie sich an den aktuellen DocuSign und Salesforce Administrator Ihres Unternehmens, um Sie bei den Schritten 2 und 3 zu unterstützen oder Ihnen Administratorberechtigungen zu erteilen.
Wichtig: Salesforce Subdomäne
Zum Installieren und Verwalten von Salesforce Lightning-Komponenten, einschließlich DocuSign Gen, benötigen Sie eine Salesforce Subdomäne. Um mehr zu erfahren klicken Sie auf den folgenden Link und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen eine Subdomain eingerichtet hat, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Installieren Sie Ihre DocuSign-Apps
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen wie Sie Ihre DocuSign für Salesforce-Apps installieren und einrichten können.
Erforderlich: Neueste Version
Wenn Sie derzeit DocuSign eSignature für Salesforce verwenden, müssen Sie dennoch die Anweisungen im folgenden Leitfaden befolgen, um DocuSign Apps Launcher zu installieren oder zu aktualisieren. DocuSign Apps Launcher ist erforderlich, um DocuSign Gen und Negotiate zu nutzen.
Wenn Sie DocuSign eSignature für Salesforce in Verbindung mit Gen und Negotiate verwenden möchten, benötigen Sie die neuesten Versionen beider Feature (DocuSign eSignature für Salesforce und DocuSign Apps Launcher), um die optimale Funktionalität zu gewährleisten.
DocuSign Apps Launcher für Salesforce – Administratorleitfaden
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Benutzer hinzufügen und verwalten
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie sich selbst Generator-Berechtigungen erteilen. Diese Berechtigungen sind erforderlich, damit Sie in den folgenden Schritten Gen-Vorlagen erstellen können.Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Benutzer im DocuSign Support Center.
Erstellen Sie Ihre erste Gen-Vorlage
Vorlagen erstellen
Unser Supportcenter zeigt Ihnen, wie Sie eine Gen Vorlage erstellen können.
Vorlagen erstellen
Um alles über Gen-Vorlagen zu erfahren, besuchen Sie diesen DocuSign University Kurs.
Dokument zur Unterschrift senden
Im folgenden Video erfahren Sie, wie Sie eine Gen-Vorlage zur Signatur senden.
Erfahren Sie mehr über alle Funktionen Ihres DocuSign für Salesforce Kontos mit diesem DocuSign University Kurs.
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Best Practice
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