Erste Schritte mit DocuSign Gen und Negotiate für Salesforce
Mit DocuSign Negotiate for Salesforce können Sie Ihre Geschäfte schneller abwickeln, indem Sie die Erstellung, Prüfung und Genehmigung benutzerdefinierter Vereinbarungen automatisieren. Fügen Sie Salesforce-Daten nahtlos in Vereinbarungen zusammen, arbeiten Sie mit internen und externen Prüfern an einer zentralen Version zusammen, führen Sie die Vereinbarung aus und speichern Sie sie anschließend wieder in Salesforce.
Glückwunsch!
Großartige Arbeit, Sie haben Ihr DocuSign Gen und Negotiate Onboarding abgeschlossen! Vertiefen Sie mit den folgenden Kursen Ihr DocuSign für Salesforce Wissen oder verdienen Sie weitere digitale Abzeichen.
Installation vorbereiten
Um Gen zu installieren und einzurichten, müssen Sie über die DocuSign und Salesforce Administratorberechtigungen verfügen.
Wenn Sie nicht über diese Berechtigungen verfügen, wenden Sie sich an den aktuellen DocuSign und Salesforce Administrator Ihres Unternehmens, um Sie bei den Schritten 2 und 3 zu unterstützen oder Ihnen Administratorberechtigungen zu erteilen.
Wichtig: Salesforce Subdomäne
Zum Installieren und Verwalten von Salesforce Lightning-Komponenten, einschließlich DocuSign Gen, benötigen Sie eine Salesforce Subdomäne. Um mehr zu erfahren klicken Sie auf den folgenden Link und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen eine Subdomain eingerichtet hat, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Installieren Sie Ihre DocuSign-Apps
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen wie Sie Ihre DocuSign für Salesforce-Apps installieren und einrichten können.
Erforderlich: Neueste Version
Wenn Sie derzeit DocuSign eSignature für Salesforce verwenden, müssen Sie dennoch die Anweisungen im folgenden Leitfaden befolgen, um DocuSign Apps Launcher zu installieren oder zu aktualisieren. DocuSign Apps Launcher ist erforderlich, um DocuSign Gen und Negotiate zu nutzen.
Wenn Sie DocuSign eSignature für Salesforce in Verbindung mit Gen und Negotiate verwenden möchten, benötigen Sie die neuesten Versionen beider Feature (DocuSign eSignature für Salesforce und DocuSign Apps Launcher), um die optimale Funktionalität zu gewährleisten.
DocuSign Apps Launcher für Salesforce – Administratorleitfaden
Melden Sie sich zu unserem DocuSign University Kurs an, um sich mit DocuSign für Salesforce vertraut zu machen.
Benutzer hinzufügen und verwalten
Sehen Sie sich dieses zweiminütige Video an, um zu erfahren, wie Sie Ihre Gen- und Negotiate- Benutzer im DocuSign Apps Launcher hinzufügen und verwalten können.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie sich selbst Generator-Berechtigungen erteilen. Diese Berechtigungen sind erforderlich, damit Sie in den folgenden Schritten Gen-Vorlagen erstellen können.
Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über die Verwaltung Ihrer Benutzer im DocuSign Support Center.
Erstellen Sie Ihre erste Gen-Vorlage
Nachdem Sie DocuSign Gen für Salesforce installiert und eingerichtet haben, können Sie nun Ihre erste Vorlage erstellen. Das folgende Video zeigen Ihnen wie Sie Ihre erste Gen-Vorlage erstellen können. Um weitere Anleitungen und Best Practices zu erhalten, können Sie auch auf den untenstehenden DocuSign University Kurs zugreifen.
Vorlagen erstellen
Um alles über Gen-Vorlagen zu erfahren, besuchen Sie diesen DocuSign University Kurs.
Dokumente zur Prüfung senden
Nachdem Sie Ihre erste Vorlage erstellt haben, können Sie mit dem Prüfen und Genehmigen Ihrer Dokumente beginnen. Erfahren Sie mehr über das Prüfen im folgenden Video.
Zur Prüfung senden
Erfahren Sie mehr über DocuSign Negotiate Funktionen in diesem DocuSign University Kurs.
Senden Sie Ihren Umschlag
Nachdem Ihr Dokument geprüft haben, können Sie Ihr Dokument jetzt zur Unterschrift senden.
Erfahren Sie in diesem DocuSign University Kurs, wie Sie alle Ihre DocuSign für Salesforce-Umschläge senden, unterschreiben und verwalten können.
Helfen Sie Ihrem Team
Herzlichen Glückwunsch! Jetzt können Sie mit DocuSign Gen für Salesforce Dokumente erstellen und senden.
Best Practice
Wir empfehlen es, Ihrem Konto mindestens einen zusätzlichen Administrator hinzufügen. Teilen Sie diese Checkliste und die folgenden Links mit allen weiteren Administratoren und Benutzern, um den Einstieg in DocuSign Gen für Salesforce zu erleichtern.
Gen und Negotiate Ressourcen
Entdecken Sie zusätzliche Ressourcen für Gen und Negotiate in der DocuSign University.
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Installation vorbereiten
Um Gen zu installieren und einzurichten, müssen Sie über die DocuSign und Salesforce Administratorberechtigungen verfügen.
Wenn Sie nicht über diese Berechtigungen verfügen, wenden Sie sich an den aktuellen DocuSign und Salesforce Administrator Ihres Unternehmens, um Sie bei den Schritten 2 und 3 zu unterstützen oder Ihnen Administratorberechtigungen zu erteilen.
Wichtig: Salesforce Subdomäne
Zum Installieren und Verwalten von Salesforce Lightning-Komponenten, einschließlich DocuSign Gen, benötigen Sie eine Salesforce Subdomäne. Um mehr zu erfahren klicken Sie auf den folgenden Link und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen eine Subdomain eingerichtet hat, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Installieren Sie Ihre DocuSign-Apps
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen wie Sie Ihre DocuSign für Salesforce-Apps installieren und einrichten können.
Erforderlich: Neueste Version
Wenn Sie derzeit DocuSign eSignature für Salesforce verwenden, müssen Sie dennoch die Anweisungen im folgenden Leitfaden befolgen, um DocuSign Apps Launcher zu installieren oder zu aktualisieren. DocuSign Apps Launcher ist erforderlich, um DocuSign Gen und Negotiate zu nutzen.
Wenn Sie DocuSign eSignature für Salesforce in Verbindung mit Gen und Negotiate verwenden möchten, benötigen Sie die neuesten Versionen beider Feature (DocuSign eSignature für Salesforce und DocuSign Apps Launcher), um die optimale Funktionalität zu gewährleisten.
DocuSign Apps Launcher für Salesforce – Administratorleitfaden
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Benutzer hinzufügen und verwalten
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Stellen Sie sicher, dass Sie sich selbst Generator-Berechtigungen erteilen. Diese Berechtigungen sind erforderlich, damit Sie in den folgenden Schritten Gen-Vorlagen erstellen können.
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Erstellen Sie Ihre erste Gen-Vorlage
Nachdem Sie DocuSign Gen für Salesforce installiert und eingerichtet haben, können Sie nun Ihre erste Vorlage erstellen. Das folgende Video zeigen Ihnen wie Sie Ihre erste Gen-Vorlage erstellen können. Um weitere Anleitungen und Best Practices zu erhalten, können Sie auch auf den untenstehenden DocuSign University Kurs zugreifen.
Vorlagen erstellen
Um alles über Gen-Vorlagen zu erfahren, besuchen Sie diesen DocuSign University Kurs.
Dokumente zur Prüfung senden
Nachdem Sie Ihre erste Vorlage erstellt haben, können Sie mit dem Prüfen und Genehmigen Ihrer Dokumente beginnen. Erfahren Sie mehr über das Prüfen im folgenden Video.
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Erfahren Sie mehr über DocuSign Negotiate Funktionen in diesem DocuSign University Kurs.
Senden Sie Ihren Umschlag
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Best Practice
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Gen und Negotiate Ressourcen
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