Iniciando con DocuSign CLM Essentials

CLM Essentials es un producto sencillo pero robusto para la gestión del ciclo de vida de los contratos, el cual te permite organizar y automatizar acuerdos, todo en un solo lugar. Hemos recopilado las mejores prácticas para ayudarte a prepararte para tu implementación de CLM Essentials. Consulta nuestro blog y aprende cómo:

• Alinear a los patrocinadores ejecutivos y las partes interesadas
• Definir con claridad tu visión y los resultados de negocio
• Construir una estructura de programa sólida y un modelo de gobernanza
• Fomentar la capacitación y la gestión del cambio para tu equipo

Prepárate para la implementación de CLM Essentials con nuestro plan de aprendizaje especializado de DocuSign University para administradores y usuarios. Este recurso interactivo te guía a través de las funciones clave, casos de uso y capacidades de administrador, ayudando a tu equipo a adquirir conocimientos y experiencia fundamentales.

Permite que tus usuarios visualicen y suban contratos, capturen datos y manejen acuerdos por contraparte. En CLM Essentials, una contraparte es cualquier organización o colaborador con quien interactúas a través de acuerdos. Estos recursos clave te ayudarán a poblar tus repositorios con las contrapartes existentes.

Instrucciones:

1. Inicia sesión en tu cuenta de CLM Essentials
2. Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha
3. Selecciona Contrapartes del menú desplegable
4. Se te proporcionarán instrucciones en la plataforma para descargar el archivo CSV de las contrapartes
5. Empieza a agregar tus contrapartes al archivo CSV

Con CLM Essentials, es importante que identifiques tus documentos legados y los prepares para su migración (también conocida como "Ingestión") a tu repositorio CLM, definiendo puntos de datos claves sobre esos documentos. Tu equipo de implementación de Servicios Profesionales revisará tus archivos en busca de metadatos de acuerdos antiguos. Te proporcionaremos una plantilla en la página de administración.

Estos son algunos ejemplos de etiquetas comunes:

• Nombre del acuerdo
• Nombre de la contraparte
• Tipo
• Fecha de inicio
• Fecha de vencimiento
• Valor del contrato
• Nombre del solicitante

Es fundamental para el lanzamiento identificar las plantillas de documentos que se automatizarán en CLM Essentials.

Un mapa de plantilla y marcado es parte de la generación de documentos en CLM Essentials. Un mapa de plantilla es una hoja de cálculo con todos los campos de tu documento, tipos de campo y su(s) plantilla(s) aplicable(s). Esto debe contener los campos que deseas incluir en la plantilla para aprovecharlos en tu implementación.

Marcar tus plantillas de documentos con anotaciones para las ubicaciones de campo deseadas ayuda a garantizar una implementación rápida. Después de completar este paso, puedes desarrollar los flujos de trabajo más efectivos para abordar tus casos de uso.

Aprende a utilizar el nuevo generador de procesos en DocuSign CLM Essentials para crear un proceso para la generación de documentos y la aprobación de acuerdos.

Los administradores pueden crear procesos personalizados para automatizar y optimizar los acuerdos a través de flujos de trabajo. Esta guía cubrirá la creación de un proceso en el Constructor de Procesos mediante la carga de una plantilla de documento.

CLM Essentials se integra perfectamente con Salesforce para que simplemente puedas iniciar sesión y poner en movimiento contratos directamente desde la interfaz de Salesforce.

En nuestra guía aprenderás a:

• Instalar el lanzador de aplicaciones
• Conectar Salesforce a una cuenta de DocuSign
• Configurar ajustes de administración
• Configurar la página de administración de usuarios
• Asignar objetos de Salesforce a CLM Essentials