Iniciando con DocuSign Contract Lifecycle Management (CLM)
¡Bienvenido(a)! Si estás aquí, es probable que juegues un papel crucial en la implementación de la solución DocuSign Contract Lifecycle Management (CLM) en tu organización. Hemos creado esta lista de verificación interactiva de 8 pasos para que estés preparado.
¿Listo para sumergirte? Vamos.
Entendiendo DocuSign CLM
Tu plataforma DocuSign Contract Lifecycle Management (CLM) simplificará, organizará y automatizará el ciclo de vida de tus contratos, todo en un solo lugar.
Con la solución CLM de DocuSign, tu organización puede experimentar increíbles beneficios, que incluyen:
-
Creación de documentos simplificada y estandarizada
-
Colaboración mejorada con los miembros del equipo y los clientes
-
Flujos de trabajo personalizados y configurables
-
Integración perfecta con DocuSign eSignature
-
Búsqueda más rápida y sencilla de acuerdos finalizados
Mira este video para profundizar en CLM. Puedes activar los subtítulos en español.
Realiza el curso de CLM
¡Asegurémonos de que estás todo listo para convertirte en un experto en CLM!
Crea un diagrama de flujo de proceso
Si ya tienes un proceso para acuerdos, tu implementación de CLM es un buen momento para buscar áreas de mejora. Si no lo tienes, contamos con un excelente recurso para ayudarte a crear uno.
Utiliza nuestra guía para aprender a crear un diagrama de flujo del estado actual y futuro del proceso.
Asignación de plantillas y marcado
El marcado y la asignación de plantillas son dos funciones críticas de CLM que deberás entender. Consulta nuestros videos y la guía paso a paso para preparar un esquema de una plantilla de marcado y mapeo para la generación de documentos.
Crea una cuenta de administrador adicional
Es una buena práctica de CLM asegurarse de que alguien más en el equipo tenga acceso a tu cuenta para realizar una copia de seguridad. Elige a un administrador adicional en el equipo y crea su cuenta de inmediato.
Explora esta guía para configurar tus cuentas de usuario y administrador de CLM adicionales.
Explora los sistemas externos para conectarlos con CLM
CLM puede integrarse con otras herramientas y tecnologías que usas todos los días.
Antes de la implementación de CLM, verifica qué herramientas y sistemas puedes integrar con CLM utilizando nuestra guía práctica. Identifica qué sistemas externos ya se utilizan en tu organización y descubre lo fácil que es conectarlos a tu solución CLM.
Aprende más sobre la integración con Salesforce
¿Sabías que puedes integrar tu solución DocuSign CLM con Salesforce para crear y gestionar acuerdos sin tener que salir de Salesforce? ¡Así es!
Esta guía te llevará a través de la integración de DocuSign CLM con Salesforce a través del Lanzador de Aplicaciones.
Recuerda que no se requiere una integración con Salesforce para usar CLM.
Aprovecha recursos adicionales
Comunidad Admin
Nuestra comunidad DocuSign CLM tiene respuestas a la mayoría de tus preguntas. Échale un vistazo
Visita la Central CLM
CLM Central en DocuSign Knowledge Market es un excelente lugar para encontrar recursos adicionales (disponible apenas en inglés)
Capacita a tu organización
Una vez que hayas implementado DocuSign CLM, comparte este curso con otros en tu organización para ayudarlos a comenzar.
Entendiendo DocuSign CLM
Tu plataforma DocuSign Contract Lifecycle Management (CLM) simplificará, organizará y automatizará el ciclo de vida de tus contratos, todo en un solo lugar.
Con la solución CLM de DocuSign, tu organización puede experimentar increíbles beneficios, que incluyen:
-
Creación de documentos simplificada y estandarizada
-
Colaboración mejorada con los miembros del equipo y los clientes
-
Flujos de trabajo personalizados y configurables
-
Integración perfecta con DocuSign eSignature
-
Búsqueda más rápida y sencilla de acuerdos finalizados
Mira este video para profundizar en CLM. Puedes activar los subtítulos en español.
Realiza el curso de CLM
¡Asegurémonos de que estás todo listo para convertirte en un experto en CLM!
Crea un diagrama de flujo de proceso
Si ya tienes un proceso para acuerdos, tu implementación de CLM es un buen momento para buscar áreas de mejora. Si no lo tienes, contamos con un excelente recurso para ayudarte a crear uno.
Utiliza nuestra guía para aprender a crear un diagrama de flujo del estado actual y futuro del proceso.
Asignación de plantillas y marcado
El marcado y la asignación de plantillas son dos funciones críticas de CLM que deberás entender. Consulta nuestros videos y la guía paso a paso para preparar un esquema de una plantilla de marcado y mapeo para la generación de documentos.
Crea una cuenta de administrador adicional
Es una buena práctica de CLM asegurarse de que alguien más en el equipo tenga acceso a tu cuenta para realizar una copia de seguridad. Elige a un administrador adicional en el equipo y crea su cuenta de inmediato.
Explora esta guía para configurar tus cuentas de usuario y administrador de CLM adicionales.
Explora los sistemas externos para conectarlos con CLM
CLM puede integrarse con otras herramientas y tecnologías que usas todos los días.
Antes de la implementación de CLM, verifica qué herramientas y sistemas puedes integrar con CLM utilizando nuestra guía práctica. Identifica qué sistemas externos ya se utilizan en tu organización y descubre lo fácil que es conectarlos a tu solución CLM.
Aprende más sobre la integración con Salesforce
¿Sabías que puedes integrar tu solución DocuSign CLM con Salesforce para crear y gestionar acuerdos sin tener que salir de Salesforce? ¡Así es!
Esta guía te llevará a través de la integración de DocuSign CLM con Salesforce a través del Lanzador de Aplicaciones.
Recuerda que no se requiere una integración con Salesforce para usar CLM.
Aprovecha recursos adicionales
Comunidad Admin
Nuestra comunidad DocuSign CLM tiene respuestas a la mayoría de tus preguntas. Échale un vistazo
Visita la Central CLM
CLM Central en DocuSign Knowledge Market es un excelente lugar para encontrar recursos adicionales (disponible apenas en inglés)
Capacita a tu organización
Una vez que hayas implementado DocuSign CLM, comparte este curso con otros en tu organización para ayudarlos a comenzar.