Comenzando con DocuSign Gen para Salesforce
Con DocuSign Gen para Salesforce, puedes generar acuerdos pulidos y profesionales en solo unos pocos clics, sin salir de la interfaz de usuario de Salesforce. Gen puede ayudarte a ahorrar tiempo, eliminar errores y cerrar más acuerdos.
Sigue esta guía paso a paso para poner en marcha DocuSign Gen para Salesforce en tu organización.
Prepárate para la instalación
Para instalar y/o configurar Gen, debes tener permisos de administrador de DocuSign y de Salesforce.
Si no tienes estos permisos, por favor, ponte en contacto con el actual administrador de DocuSign y Salesforce de tu empresa para que te ayuden con los pasos 2 y 3 o para que te otorguen permisos de administrador.
Requerido: Subdominio de Salesforce
Se requiere un subdominio único de Salesforce para instalar y administrar los componentes de Salesforce Lightning, incluyendo DocuSign Gen. Haz clic en el enlace de abajo para obtener más información y asegúrate de que tu empresa tiene un subdominio configurado antes de proceder al siguiente paso.
Instala tus aplicaciones de DocuSign
Este video te guiará a través de la instalación y configuración de tus aplicaciones de DocuSign para Salesforce.
Requerido: versión más reciente
Si actualmente estás utilizando DocuSign eSignature para Salesforce, aún necesitarás seguir las instrucciones del video a continuación para instalar o actualizar DocuSign Apps Launcher. DocuSign Apps Launcher es necesario para usar DocuSign Gen.
Si planeas seguir utilizando DocuSign eSignature para Salesforce junto con Gen, necesitarás las versiones más recientes de ambos paquetes (DocuSign eSignature para Salesforce y DocuSign Apps Launcher) para su correcto funcionamiento.
A continuación, familiarízate con DocuSign para Salesforce inscribiéndote en nuestro curso de DocuSign University.
Agregar y administrar tus usuarios
Mira el video de 2 minutos a continuación para aprender cómo puedes agregar y administrar tus usuarios de Gen dentro de DocuSign Apps Launcher.
Requerido
Asegúrate de otorgarte permisos de Generador también, estos permisos serán necesarios para que puedas construir plantillas de Gen en los siguientes pasos.
Aprende más
Aprende más sobre cómo administrar tus usuarios en el Centro de Soporte de DocuSign.
Construye tu primera plantilla con Gen
Ahora que has instalado y configurado DocuSign Gen para Salesforce, estás listo para construir tu primera plantilla. Este breve video te guiará a través de la creación de tu primera plantilla con Gen. Luego, revisa el curso de la Universidad DocuSign a continuación para obtener más orientación y las mejores prácticas.
Crear mi plantilla
Para aprender todo acerca de las plantillas de Gen, consulta este curso.
Personalización avanzada
Algunos casos de uso pueden requerir una personalización avanzada de tus plantillas de Gen. Nuestra Hoja de Trucos XML proporciona información adicional para aquellos que necesitan una solución más personalizada.
Envía un documento para firma
Consulta este breve video para aprender cómo enviar una plantilla de Gen para firma.
Revisa todas las funciones de tu cuenta de DocuSign para Salesforce con nuestro plan de aprendizaje.
Habilita a tus usuarios
¡Felicidades! Ahora estás listo para comenzar a crear y enviar documentos con DocuSign Gen para Salesforce.
Consejo adicional
Agrega al menos un Administrador adicional a tu cuenta en caso de que alguna vez estés fuera de la oficina. Recomendamos compartir esta lista de verificación y los enlaces de abajo con cualquier administrador adicional y todos tus usuarios para ayudarles a empezar con DocuSign Gen para Salesforce.
Entrenamiento adicional de DocuSign + Salesforce
Prepárate para la instalación
Para instalar y/o configurar Gen, debes tener permisos de administrador de DocuSign y de Salesforce.
Si no tienes estos permisos, por favor, ponte en contacto con el actual administrador de DocuSign y Salesforce de tu empresa para que te ayuden con los pasos 2 y 3 o para que te otorguen permisos de administrador.
Requerido: Subdominio de Salesforce
Se requiere un subdominio único de Salesforce para instalar y administrar los componentes de Salesforce Lightning, incluyendo DocuSign Gen. Haz clic en el enlace de abajo para obtener más información y asegúrate de que tu empresa tiene un subdominio configurado antes de proceder al siguiente paso.
Instala tus aplicaciones de DocuSign
Este video te guiará a través de la instalación y configuración de tus aplicaciones de DocuSign para Salesforce.
Requerido: versión más reciente
Si actualmente estás utilizando DocuSign eSignature para Salesforce, aún necesitarás seguir las instrucciones del video a continuación para instalar o actualizar DocuSign Apps Launcher. DocuSign Apps Launcher es necesario para usar DocuSign Gen.
Si planeas seguir utilizando DocuSign eSignature para Salesforce junto con Gen, necesitarás las versiones más recientes de ambos paquetes (DocuSign eSignature para Salesforce y DocuSign Apps Launcher) para su correcto funcionamiento.
A continuación, familiarízate con DocuSign para Salesforce inscribiéndote en nuestro curso de DocuSign University.
Agregar y administrar tus usuarios
Mira el video de 2 minutos a continuación para aprender cómo puedes agregar y administrar tus usuarios de Gen dentro de DocuSign Apps Launcher.
Requerido
Asegúrate de otorgarte permisos de Generador también, estos permisos serán necesarios para que puedas construir plantillas de Gen en los siguientes pasos.
Aprende más
Aprende más sobre cómo administrar tus usuarios en el Centro de Soporte de DocuSign.
Construye tu primera plantilla con Gen
Ahora que has instalado y configurado DocuSign Gen para Salesforce, estás listo para construir tu primera plantilla. Este breve video te guiará a través de la creación de tu primera plantilla con Gen. Luego, revisa el curso de la Universidad DocuSign a continuación para obtener más orientación y las mejores prácticas.
Crear mi plantilla
Para aprender todo acerca de las plantillas de Gen, consulta este curso.
Personalización avanzada
Algunos casos de uso pueden requerir una personalización avanzada de tus plantillas de Gen. Nuestra Hoja de Trucos XML proporciona información adicional para aquellos que necesitan una solución más personalizada.
Envía un documento para firma
Consulta este breve video para aprender cómo enviar una plantilla de Gen para firma.
Revisa todas las funciones de tu cuenta de DocuSign para Salesforce con nuestro plan de aprendizaje.
Habilita a tus usuarios
¡Felicidades! Ahora estás listo para comenzar a crear y enviar documentos con DocuSign Gen para Salesforce.
Consejo adicional
Agrega al menos un Administrador adicional a tu cuenta en caso de que alguna vez estés fuera de la oficina. Recomendamos compartir esta lista de verificación y los enlaces de abajo con cualquier administrador adicional y todos tus usuarios para ayudarles a empezar con DocuSign Gen para Salesforce.