Commencez avec DocuSign CLM Essentials

CLM Essentials est un produit simple mais puissant de gestion du cycle de vie des contrats qui permet d'organiser et d'automatiser les accords en un seul endroit. Nous avons rassemblé les meilleures pratiques pour vous aider à préparer votre déploiement de CLM Essentials. Lisez notre blog pour apprendre comment :

• Aligner les sponsors exécutifs et les parties prenantes
• Définissez clairement votre vision et vos résultats commerciaux
• Construire une structure de programme et un modèle de gouvernance solides
• Renforcer l'habilitation et la gestion du changement pour votre équipe.

Préparez votre déploiement CLM Essentials avec notre plan d'apprentissage spécialisé de l'Université DocuSign pour les administrateurs et les utilisateurs. Cette ressource interactive passe en revue les principales fonctionnalités, les cas d'utilisation et les capacités de l'administrateur, aidant ainsi votre équipe à acquérir des connaissances de base et une expertise.

Permettez à vos utilisateurs de visualiser et de télécharger des contrats, de capturer des données et de gérer les accords par partie. Dans CLM Essentials, une partie est toute organisation ou collaborateur avec lequel vous vous engagez par le biais d'accords. Ces ressources clés vous aident à vous familiariser avec la manière dont vous pouvez alimenter votre référentiel avec les parties existantes.

Instructions:

• Connectez-vous à votre compte CLM Essentials 
• Cliquez sur l'icône de l'engrenage en haut à droite
• Sélectionnez Parties dans le menu déroulant
• Des instructions seront fournies dans le produit pour télécharger le fichier CSV des parties.
• Commencez à ajouter vos parties au fichier CSV

Avec CLM Essentials, vous voudrez identifier vos anciens documents et les préparer à la migration (également appelée "ingestion") dans votre référentiel CLM en définissant les points de données clés de ces documents. Votre équipe de mise en œuvre des services professionnels examinera vos fichiers pour l'ingestion des métadonnées des accords existants. Un modèle vous sera fourni sur la page d'administration.

Voici quelques exemples de balises courantes :

• Nom de l'accord
• Nom du parti
• Type
• Date d'entrée en vigueur
• Date d'expiration
• Valeur du contrat
• Nom du demandeur

Pour préparer votre organisation à votre engagement avec les services professionnels, il est essentiel d'identifier vos modèles de documents qui seront automatisés dans CLM Essentials.

Une carte et un balisage de modèle font partie de la génération de documents dans CLM Essentials. Un modèle est une feuille de calcul de tous les champs de vos documents, des types de champs et du ou des modèles applicables. Elle doit inclure les champs que vous souhaitez placer dans le modèle pour en tirer parti dans votre implémentation.

L'ajout de commentaires sur vos modèles de documents pour indiquer l'emplacement des champs souhaités permet de garantir une mise en œuvre rapide. Après avoir terminé cette étape, vous pouvez développer les meilleurs flux de travail pour répondre à vos cas d'utilisation.

Découvrez comment utiliser le nouveau créateur de processus dans les DocuSign CLM Essentials pour créer un processus de génération de documents et d'approbation des accords.

Les administrateurs peuvent créer des processus personnalisables pour automatiser et rationaliser les accords par le biais de flux de travail. Ce guide couvre la création d'un processus dans Process Builder en téléchargeant un modèle de document.

CLM Essentials s'intègre de manière fluide à Salesforce, de sorte qu'il vous suffit de vous connecter et de lancer les contrats directement depuis l'interface Salesforce.

Dans notre guide, vous apprendrez à :

• Installer Apps Launcher
• Connecter Salesforce à un compte DocuSign
• Configurer les paramètres d'administration
• Configurer la page de gestion des utilisateurs
• Faire correspondre les objets Salesforce aux éléments essentiels de CLM