Premiers pas avec DocuSign Gen pour Salesforce
Avec DocuSign Gen pour Salesforce, vous pouvez générer des accords professionnels soignés en quelques clics seulement, sans quitter l'interface utilisateur de Salesforce. Gen peut vous aider à gagner du temps, à éliminer les erreurs et à conclure davantage d'affaires.
Suivez ce guide étape par étape pour que DocuSign Gen pour Salesforce soit opérationnel dans votre entreprise.
Félicitations !
Excellent travail, vous avez terminé votre formation Gen onboarding !
Maintenant, approfondissez votre compréhension de l'intégration de DocuSign pour Salesforce en obtenant votre badge "Spécialiste DocuSign eSignature pour Salesforce" ou explorez nos autres certifications DocuSign Agreement Cloud.
Préparer l'installation
Pour installer et/ou configurer Gen, vous devez disposer des autorisations d'administrateur DocuSign et d'administrateur Salesforce.
Si vous ne disposez pas de ces autorisations, veuillez contacter l'administrateur DocuSign et l'administrateur Salesforce actuels de votre entreprise pour vous aider à réaliser les étapes 2 et 3 ou leur demander de vous accorder des autorisations d'administrateur.
Requis : Sous-domaine Salesforce
Un sous-domaine Salesforce unique est nécessaire pour installer et gérer les composants Salesforce Lightning, y compris DocuSign Gen. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus et assurez-vous que votre entreprise a configuré un sous-domaine avant de passer à l'étape suivante.
Installez vos applis DocuSign
Cette vidéo (Anglais sous-titré Français) vous guidera dans l'installation et la configuration de vos applications DocuSign pour Salesforce.
Requis : Dernière version
Si vous utilisez actuellement DocuSign eSignature pour Salesforce, vous devrez suivre les instructions de la vidéo ci-dessous pour installer ou mettre à jour DocuSign Apps Launcher. DocuSign Apps Launcher est nécessaire pour utiliser DocuSign Gen.
Si vous prévoyez de continuer à utiliser DocuSign eSignature pour Salesforce en conjonction avec Gen, vous aurez besoin des dernières versions des deux paquets (DocuSign eSignature pour Salesforce et DocuSign Apps Launcher) pour une bonne fonctionnalité.
Ensuite, familiarisez-vous avec DocuSign pour Salesforce en vous inscrivant à notre cours en libre-service de DocuSign University : "DocuSign + Salesforce : Générer, négocier et signer électroniquement".
Ajouter et gérer vos utilisateurs
Regardez la vidéo de 2 minutes (Anglais Sous-titré Français) ci-dessous pour apprendre comment vous pouvez ajouter et gérer vos utilisateurs de Gen et Negotiate dans DocuSign Apps Launcher.
Requis
Assurez-vous que vous vous accordez également les autorisations Generator - ces autorisations seront nécessaires pour construire les modèles Gen dans les étapes suivantes.
En savoir plus
En savoir plus sur la gestion de vos utilisateurs dans le Centre d'assistance DocuSign.
Créez votre premier modèle GEN
Maintenant que vous avez installé et configuré DocuSign Gen pour Salesforce, vous êtes prêt à créer votre premier modèle.
Cette courte vidéo (Anglais Sous-titré Français) vous guidera dans la création de votre premier modèle Gen.
Ensuite, consultez le cours de DocuSign University ci-dessous pour plus de conseils et meilleures pratiques.
Créer mon modèle
Pour tout savoir sur les modèles Gen, consultez le cours "DocuSign Gen pour Salesforce : Créer des modèles Gen" disponible sur le portail d'apprentissage DSU.
Personnalisation avancée
Certains cas d'utilisation peuvent nécessiter une personnalisation avancée de vos modèles Gen. Notre fiche de conseils XML fournit des informations supplémentaires pour ceux qui ont besoin d'une solution plus personnalisée.
Envoyer un document à signer
Regardez cette courte vidéo (Anglais Sous-titré Français) pour apprendre comment envoyer un modèle Gen pour signature.
Passez en revue toutes les fonctionnalités de votre compte DocuSign pour Salesforce avec notre plan d'apprentissage "DocuSign + Salesforce : Gen, Negotiate, and eSignature".
Activez vos utilisateurs
Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à commencer à créer et à envoyer des documents avec DocuSign Gen pour Salesforce.
Meilleures pratiques
Ajoutez au moins un administrateur supplémentaire à votre compte au cas où vous seriez absent du bureau. Nous vous recommandons de partager cette liste de contrôle et les liens ci-dessous avec tous les administrateurs supplémentaires et tous vos utilisateurs pour les aider à démarrer avec DocuSign Gen pour Salesforce.
Formation complémentaire DocuSign + Salesforce
Félicitations !
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Préparer l'installation
Pour installer et/ou configurer Gen, vous devez disposer des autorisations d'administrateur DocuSign et d'administrateur Salesforce.
Si vous ne disposez pas de ces autorisations, veuillez contacter l'administrateur DocuSign et l'administrateur Salesforce actuels de votre entreprise pour vous aider à réaliser les étapes 2 et 3 ou leur demander de vous accorder des autorisations d'administrateur.
Requis : Sous-domaine Salesforce
Un sous-domaine Salesforce unique est nécessaire pour installer et gérer les composants Salesforce Lightning, y compris DocuSign Gen. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus et assurez-vous que votre entreprise a configuré un sous-domaine avant de passer à l'étape suivante.
Installez vos applis DocuSign
Cette vidéo (Anglais sous-titré Français) vous guidera dans l'installation et la configuration de vos applications DocuSign pour Salesforce.
Requis : Dernière version
Si vous utilisez actuellement DocuSign eSignature pour Salesforce, vous devrez suivre les instructions de la vidéo ci-dessous pour installer ou mettre à jour DocuSign Apps Launcher. DocuSign Apps Launcher est nécessaire pour utiliser DocuSign Gen.
Si vous prévoyez de continuer à utiliser DocuSign eSignature pour Salesforce en conjonction avec Gen, vous aurez besoin des dernières versions des deux paquets (DocuSign eSignature pour Salesforce et DocuSign Apps Launcher) pour une bonne fonctionnalité.
Ensuite, familiarisez-vous avec DocuSign pour Salesforce en vous inscrivant à notre cours en libre-service de DocuSign University : "DocuSign + Salesforce : Générer, négocier et signer électroniquement".
Ajouter et gérer vos utilisateurs
Regardez la vidéo de 2 minutes (Anglais Sous-titré Français) ci-dessous pour apprendre comment vous pouvez ajouter et gérer vos utilisateurs de Gen et Negotiate dans DocuSign Apps Launcher.
Requis
Assurez-vous que vous vous accordez également les autorisations Generator - ces autorisations seront nécessaires pour construire les modèles Gen dans les étapes suivantes.
En savoir plus
En savoir plus sur la gestion de vos utilisateurs dans le Centre d'assistance DocuSign.
Créez votre premier modèle GEN
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Ensuite, consultez le cours de DocuSign University ci-dessous pour plus de conseils et meilleures pratiques.
Créer mon modèle
Pour tout savoir sur les modèles Gen, consultez le cours "DocuSign Gen pour Salesforce : Créer des modèles Gen" disponible sur le portail d'apprentissage DSU.
Personnalisation avancée
Certains cas d'utilisation peuvent nécessiter une personnalisation avancée de vos modèles Gen. Notre fiche de conseils XML fournit des informations supplémentaires pour ceux qui ont besoin d'une solution plus personnalisée.
Envoyer un document à signer
Regardez cette courte vidéo (Anglais Sous-titré Français) pour apprendre comment envoyer un modèle Gen pour signature.
Passez en revue toutes les fonctionnalités de votre compte DocuSign pour Salesforce avec notre plan d'apprentissage "DocuSign + Salesforce : Gen, Negotiate, and eSignature".
Activez vos utilisateurs
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Meilleures pratiques
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