Premiers pas avec DocuSign Gen et Negotiate pour Salesforce
DocuSign Negotiate pour Salesforce vous permet d'accélérer vos activités en automatisant la génération, la négociation et l'approbation d'accords personnalisés. Fusionnez de manière transparente les données de Salesforce dans les accords, collaborez avec les validateurs internes et externes sur une version centrale, exécutez l'accord, puis réenregistrez-le dans Salesforce.
Suivez ce guide étape par étape pour que DocuSign Gen et Negotiate pour Salesforce soit opérationnel dans votre entreprise.
Félicitations !
Excellent travail, vous avez terminé votre formation Gen and Negotiate Onboarding !
Maintenant, approfondissez votre compréhension de l'intégration de DocuSign pour Salesforce en obtenant votre badge "Spécialiste DocuSign eSignature pour Salesforce" ou découvrez nos autres certifications DocuSign Agreement Cloud.
Préparer l'installation
Pour installer et/ou configurer Gen et Negotiate, vous devez disposer des autorisations DocuSign Admin et Salesforce Admin.
Si vous ne disposez pas de ces autorisations, veuillez contacter l'administrateur DocuSign et l'administrateur Salesforce actuels de votre entreprise pour vous aider à réaliser les étapes 2 et 3 ou leur demander de vous accorder des autorisations d'administrateur.
Requis : Sous-domaine Salesforce
Un sous-domaine Salesforce unique est nécessaire pour installer et gérer les composants Salesforce Lightning, y compris DocuSign Gen. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus et assurez-vous que votre entreprise a configuré un sous-domaine avant de passer à l'étape suivante.
Installez vos applis DocuSign
Cette vidéo (Anglais Sous-titré Français) vous guidera dans l'installation et la configuration de vos applications DocuSign pour Salesforce.
Requis : Dernière version
Si vous utilisez actuellement DocuSign eSignature pour Salesforce, vous devrez suivre les instructions de la vidéo ci-dessous pour installer ou mettre à jour DocuSign Apps Launcher. DocuSign Apps Launcher est nécessaire pour utiliser DocuSign Gen et Negotiate.
Également si vous prévoyez de continuer à utiliser DocuSign eSignature pour Salesforce conjointement avec Gen et Negotiate, vous aurez besoin des dernières versions des deux packages (DocuSign eSignature pour Salesforce et DocuSign Apps Launcher) pour une bonne fonctionnalité.
Ensuite, familiarisez-vous avec DocuSign pour Salesforce en vous inscrivant à notre cours autogéré de l'Université DocuSign, "DocuSign + Salesforce : Générer, négocier et signer électroniquement" cours de l'Université DocuSign (DSU).
Ajouter et gérer vos utilisateurs
Regardez la vidéo de 2 minutes (Anglais Sous-titré Français) ci-dessous pour apprendre comment vous pouvez ajouter et gérer vos utilisateurs de Gen et Negotiate dans DocuSign Apps Launcher.
Requis
Veillez à vous accorder également les droits de générateur et de collaborateur, qui vous seront nécessaires pour créer des modèles Gen au cours des étapes suivantes.
En savoir plus
En savoir plus sur la gestion de vos utilisateurs dans le Centre d'assistance DocuSign.
Créez votre premier modèle GEN
Maintenant que vous avez installé et configuré DocuSign Gen et Negotiate pour Salesforce, vous êtes prêt à créer votre premier modèle.
Cette courte vidéo (Anglais Sous-titré Français) vous guidera dans la création de votre premier modèle Gen.
Ensuite, consultez le cours de DocuSign University ci-dessous pour plus de conseils et meilleures pratiques.
Créer mon modèle
Pour tout savoir sur les modèles Gen, consultez le cours "DocuSign Gen pour Salesforce : Créer des modèles Gen", cours disponible dans DSU.
Personnalisation avancée
Certains cas d'utilisation peuvent nécessiter une personnalisation avancée de vos modèles Gen. Notre fiche de conseils XML fournit des informations supplémentaires pour ceux qui ont besoin d'une solution plus personnalisée.
Envoyer pour approbation
Une fois votre premier modèle créé, vous êtes prêt à commencer à réviser et à approuver vos documents.
Regardez cette courte vidéo (Anglais), puis inscrivez-vous au cours de DocuSign University ci-dessous pour en savoir plus.
Envoyer pour approbation
Consultez notre cours "DocuSign Negotiate for Salesforce : Modifier, comparer et approuver" de DSU pour tout savoir sur DocuSign Negotiate for Salesforce.
Envoyez vos documents pour signature
Une fois vos approbations finalisées, vous êtes maintenant prêt à envoyer votre document pour signature..
Revoyez comment envoyer, signer et gérer toutes vos enveloppes DocuSign pour Salesforce avec notre plan d'apprentissage "DocuSign + Salesforce : Générer, négocier et signer électroniquement".
Activez vos utilisateurs
Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à commencer à créer, approuver et envoyer vos documents avec DocuSign Gen et DocuSign Negotiate pour Salesforce.
Vidéo 1 - (Français)
Vidéo 2 - (Anglais sous-titré Français)
Meilleures pratiques
Ajoutez au moins un administrateur supplémentaire à votre compte au cas où vous seriez absent du bureau. Nous vous recommandons de partager cette liste de contrôle et les liens ci-dessous avec tous les administrateurs supplémentaires et tous vos utilisateurs pour les aider à démarrer avec DocuSign Gen pour Salesforce.
Cours en libre-service Gen
Explorez des ressources supplémentaires dans DocuSign University pour mieux Générer et Négocier
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Préparer l'installation
Pour installer et/ou configurer Gen et Negotiate, vous devez disposer des autorisations DocuSign Admin et Salesforce Admin.
Si vous ne disposez pas de ces autorisations, veuillez contacter l'administrateur DocuSign et l'administrateur Salesforce actuels de votre entreprise pour vous aider à réaliser les étapes 2 et 3 ou leur demander de vous accorder des autorisations d'administrateur.
Requis : Sous-domaine Salesforce
Un sous-domaine Salesforce unique est nécessaire pour installer et gérer les composants Salesforce Lightning, y compris DocuSign Gen. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus et assurez-vous que votre entreprise a configuré un sous-domaine avant de passer à l'étape suivante.
Installez vos applis DocuSign
Cette vidéo (Anglais Sous-titré Français) vous guidera dans l'installation et la configuration de vos applications DocuSign pour Salesforce.
Requis : Dernière version
Si vous utilisez actuellement DocuSign eSignature pour Salesforce, vous devrez suivre les instructions de la vidéo ci-dessous pour installer ou mettre à jour DocuSign Apps Launcher. DocuSign Apps Launcher est nécessaire pour utiliser DocuSign Gen et Negotiate.
Également si vous prévoyez de continuer à utiliser DocuSign eSignature pour Salesforce conjointement avec Gen et Negotiate, vous aurez besoin des dernières versions des deux packages (DocuSign eSignature pour Salesforce et DocuSign Apps Launcher) pour une bonne fonctionnalité.
Ensuite, familiarisez-vous avec DocuSign pour Salesforce en vous inscrivant à notre cours autogéré de l'Université DocuSign, "DocuSign + Salesforce : Générer, négocier et signer électroniquement" cours de l'Université DocuSign (DSU).
Ajouter et gérer vos utilisateurs
Regardez la vidéo de 2 minutes (Anglais Sous-titré Français) ci-dessous pour apprendre comment vous pouvez ajouter et gérer vos utilisateurs de Gen et Negotiate dans DocuSign Apps Launcher.
Requis
Veillez à vous accorder également les droits de générateur et de collaborateur, qui vous seront nécessaires pour créer des modèles Gen au cours des étapes suivantes.
En savoir plus
En savoir plus sur la gestion de vos utilisateurs dans le Centre d'assistance DocuSign.
Créez votre premier modèle GEN
Maintenant que vous avez installé et configuré DocuSign Gen et Negotiate pour Salesforce, vous êtes prêt à créer votre premier modèle.
Cette courte vidéo (Anglais Sous-titré Français) vous guidera dans la création de votre premier modèle Gen.
Ensuite, consultez le cours de DocuSign University ci-dessous pour plus de conseils et meilleures pratiques.
Créer mon modèle
Pour tout savoir sur les modèles Gen, consultez le cours "DocuSign Gen pour Salesforce : Créer des modèles Gen", cours disponible dans DSU.
Personnalisation avancée
Certains cas d'utilisation peuvent nécessiter une personnalisation avancée de vos modèles Gen. Notre fiche de conseils XML fournit des informations supplémentaires pour ceux qui ont besoin d'une solution plus personnalisée.
Envoyer pour approbation
Une fois votre premier modèle créé, vous êtes prêt à commencer à réviser et à approuver vos documents.
Regardez cette courte vidéo (Anglais), puis inscrivez-vous au cours de DocuSign University ci-dessous pour en savoir plus.
Envoyer pour approbation
Consultez notre cours "DocuSign Negotiate for Salesforce : Modifier, comparer et approuver" de DSU pour tout savoir sur DocuSign Negotiate for Salesforce.
Envoyez vos documents pour signature
Une fois vos approbations finalisées, vous êtes maintenant prêt à envoyer votre document pour signature..
Revoyez comment envoyer, signer et gérer toutes vos enveloppes DocuSign pour Salesforce avec notre plan d'apprentissage "DocuSign + Salesforce : Générer, négocier et signer électroniquement".
Activez vos utilisateurs
Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à commencer à créer, approuver et envoyer vos documents avec DocuSign Gen et DocuSign Negotiate pour Salesforce.
Vidéo 1 - (Français)
Vidéo 2 - (Anglais sous-titré Français)
Meilleures pratiques
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Cours en libre-service Gen
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