Embarque conosco na jornada DocuSign CLM Essentials

Simples e ao mesmo tempo poderoso, o CLM Essentials é o super-herói que vai ajudar você a organizar e automatizar contratos em um único lugar. E adivinhe? Juntamos todas as nossas melhores práticas para você detonar na implantação do CLM Essentials. Corre lá no nosso blog e descubra como:

• Encantar os patrocinadores executivos e stakeholders;
• Definir sua visão e resultados de negócios com total clareza;
• Construir uma estrutura de programa sólida e um modelo de governança eficiente;
• Impulsionar e gerenciar mudanças na sua equipe sem medo de errar.

Prepare-se de maneira eficaz para a implantação do CLM Essentials com nosso programa de aprendizado personalizado da DocuSign University. Esse recurso interativo é desenvolvido para administradores e usuários, explorando as funcionalidades-chave, casos de uso e recursos do administrador. O objetivo é capacitar sua equipe, construindo conhecimento e experiência essenciais.

Deixe que seus usuários visualizem e carreguem contratos, captem dados e gerenciem contratos por partes. No universo do CLM Essentials, uma 'parte' pode ser qualquer organização ou colaborador com quem você tem contratos. Esses recursos chave vão ajudá-lo a entender como preencher seu repositório com todas as partes existentes.

Segue o roteiro:

1. Entre na sua conta do CLM Essentials;
2. Clique no ícone de engrenagem, lá no cantinho superior direito;
3. Selecione 'Partes' no menu que vai aparecer;
4. Vai aparecer as instruções para baixar o arquivo CSV das partes;
5. Agora é a sua vez! Comece a adicionar suas partes no arquivo CSV.

Com o CLM Essentials, é importante identificar seus documentos legados e prepará-los para a migração, também conhecida como 'Ingestion', para o seu repositório CLM. Nesse processo, é crucial definir os principais pontos de dados desses documentos. A nossa equipe de Professional Services estará disponível para revisar seus arquivos e auxiliar na ingestão dos metadados dos contratos legados. Um modelo para essa finalidade será fornecido na página Admin.

Aqui estão alguns exemplos de tags frequentemente utilizadas:

• Nome do Contrato
• Nome da Parte
• Tipo
• Data Efetiva
• Data de Validade
• Valor do Contrato
• Nome do Solicitante

Para um lançamento de sucesso, é crucial identificar os modelos de documentos que serão automatizados no CLM Essentials.

A geração de documentos no CLM Essentials envolve um mapa de modelo e uma marcação. O mapa do modelo é uma planilha contendo todos os campos do documento, tipos de campo e seus modelos aplicáveis. Isso deve incluir os campos que você pretende incorporar ao modelo para otimizar sua implementação.

Ao marcar seus modelos de documentos com comentários para locais de campo desejados, você facilita a implementação. Depois de concluir esta etapa, será possível desenvolver os melhores fluxos de trabalho para seus casos de uso.

Assista os vídeos a seguir para obter mais orientações. As legendas em português estarão disponíveis em breve. Por enquanto, você pode ativá-las no seu navegador.

Descubra como utilizar o novo criador de processos no DocuSign CLM Essentials para gerar documentos e aprovar contratos.

Os administradores têm a possibilidade de criar processos personalizáveis para automatizar e otimizar contratos por meio de fluxos de trabalho. Este guia orientará sobre como criar um processo no Process Builder, realizando o upload de um modelo de documento.

O CLM Essentials possui uma integração fluida com o Salesforce, possibilitando que você faça login e mova contratos diretamente da interface do Salesforce.

Em nosso guia, você aprenderá como:

• Instalar o inicializador de aplicativos
• Conectar o Salesforce a uma conta do DocuSign
• Definir as configurações de administrador Configurar a página de gerenciamento de usuários
• Mapear objetos do Salesforce para o CLM Essentials