Começando com o DocuSign Gen para Salesforce
Com o DocuSign Gen para Salesforce, você pode gerar acordos polidos e profissionais em apenas alguns cliques - sem sair da interface do usuário do Salesforce. O Gen pode ajudar você a economizar tempo, eliminar erros e fechar mais negócios.
Siga este guia passo a passo para colocar o DocuSign Gen para Salesforce em funcionamento na sua organização.
Prepare-se para a instalação
Para instalar e/ou configurar o Gen, você deve ter permissões de Administrador da DocuSign e do Salesforce.
Se você não tem essas permissões, entre em contato com o atual Administrador da DocuSign e do Salesforce da sua empresa para ajudar com as etapas 2 e 3, ou peça a eles para conceder a você as permissões de administrador.
Necessário: subdomínio Salesforce
Um subdomínio Salesforce único é necessário para instalar e gerenciar componentes do Salesforce Lightning, incluindo o DocuSign Gen. Clique no link abaixo para saber mais e garanta que sua empresa tenha um subdomínio configurado antes de prosseguir para a próxima etapa.
Instale seus aplicativos da DocuSign
Este vídeo irá guiá-lo na instalação e configuração dos seus aplicativos da DocuSign para Salesforce.
Necessária a versão mais recente
Se você está atualmente usando o DocuSign eSignature para Salesforce, ainda precisará seguir as instruções no vídeo abaixo para instalar ou atualizar o DocuSign Apps Launcher. O DocuSign Apps Launcher é necessário para usar o DocuSign Gen.
Se você planeja continuar usando o DocuSign eSignature para Salesforce em conjunto com o Gen, precisará das versões mais recentes de ambos os pacotes (DocuSign eSignature para Salesforce e DocuSign Apps Launcher) para um funcionamento adequado.
Em seguida, familiarize-se com o DocuSign para Salesforce, fazendo este curso da DocuSign University
Adicione e gerencie seus usuários
Assista ao vídeo de 2 minutos abaixo para aprender como você pode adicionar e gerenciar seus usuários Gen and Negotiate no DocuSign Apps Launcher.
Dica extra
Certifique-se de conceder a si mesmo também as permissões de Gerador - essas permissões serão necessárias para que você possa construir modelos Gen nas próximas etapas.
Centro de Suporte DocuSign
Saiba mais sobre como gerenciar seus usuários no Centro de Suporte da DocuSign.
Construa seu primeiro modelo Gen
Agora que você instalou e configurou o DocuSign Gen para Salesforce, está pronto para construir seu primeiro modelo. Este curto vídeo irá orientá-lo na criação do seu primeiro modelo Gen. Em seguida, confira o curso da DocuSign University abaixo para obter mais orientações e melhores práticas.
Criar meu modelo
Para aprender tudo sobre os modelos Gen, confira este curso
Personalização avançada
Alguns casos de uso podem exigir personalização avançada dos seus modelos Gen. Nossa Folha de Dicas XML fornece informações adicionais para aqueles que precisam de uma solução mais personalizada.
Envie um documento para assinatura
Confira este curto vídeo para aprender como enviar um modelo Gen para assinatura.
Revise todas as funções da sua conta DocuSign para Salesforce com nosso plano de aprendizado.
Habilite seus usuários
Parabéns! Agora você está pronto para começar a criar e enviar documentos com o DocuSign Gen para Salesforce.
Dica extra
Adicione pelo menos um administrador adicional à sua conta, caso você esteja fora do escritório. Recomendamos compartilhar esta checklist e os links abaixo com todos os administradores adicionais e todos os seus usuários para ajudá-los a começar com o DocuSign Gen para Salesforce.
Treinamento Adicional de DocuSign + Salesforce
Prepare-se para a instalação
Para instalar e/ou configurar o Gen, você deve ter permissões de Administrador da DocuSign e do Salesforce.
Se você não tem essas permissões, entre em contato com o atual Administrador da DocuSign e do Salesforce da sua empresa para ajudar com as etapas 2 e 3, ou peça a eles para conceder a você as permissões de administrador.
Necessário: subdomínio Salesforce
Um subdomínio Salesforce único é necessário para instalar e gerenciar componentes do Salesforce Lightning, incluindo o DocuSign Gen. Clique no link abaixo para saber mais e garanta que sua empresa tenha um subdomínio configurado antes de prosseguir para a próxima etapa.
Instale seus aplicativos da DocuSign
Este vídeo irá guiá-lo na instalação e configuração dos seus aplicativos da DocuSign para Salesforce.
Necessária a versão mais recente
Se você está atualmente usando o DocuSign eSignature para Salesforce, ainda precisará seguir as instruções no vídeo abaixo para instalar ou atualizar o DocuSign Apps Launcher. O DocuSign Apps Launcher é necessário para usar o DocuSign Gen.
Se você planeja continuar usando o DocuSign eSignature para Salesforce em conjunto com o Gen, precisará das versões mais recentes de ambos os pacotes (DocuSign eSignature para Salesforce e DocuSign Apps Launcher) para um funcionamento adequado.
Em seguida, familiarize-se com o DocuSign para Salesforce, fazendo este curso da DocuSign University
Adicione e gerencie seus usuários
Assista ao vídeo de 2 minutos abaixo para aprender como você pode adicionar e gerenciar seus usuários Gen and Negotiate no DocuSign Apps Launcher.
Dica extra
Certifique-se de conceder a si mesmo também as permissões de Gerador - essas permissões serão necessárias para que você possa construir modelos Gen nas próximas etapas.
Centro de Suporte DocuSign
Saiba mais sobre como gerenciar seus usuários no Centro de Suporte da DocuSign.
Construa seu primeiro modelo Gen
Agora que você instalou e configurou o DocuSign Gen para Salesforce, está pronto para construir seu primeiro modelo. Este curto vídeo irá orientá-lo na criação do seu primeiro modelo Gen. Em seguida, confira o curso da DocuSign University abaixo para obter mais orientações e melhores práticas.
Criar meu modelo
Para aprender tudo sobre os modelos Gen, confira este curso
Personalização avançada
Alguns casos de uso podem exigir personalização avançada dos seus modelos Gen. Nossa Folha de Dicas XML fornece informações adicionais para aqueles que precisam de uma solução mais personalizada.
Envie um documento para assinatura
Confira este curto vídeo para aprender como enviar um modelo Gen para assinatura.
Revise todas as funções da sua conta DocuSign para Salesforce com nosso plano de aprendizado.
Habilite seus usuários
Parabéns! Agora você está pronto para começar a criar e enviar documentos com o DocuSign Gen para Salesforce.
Dica extra
Adicione pelo menos um administrador adicional à sua conta, caso você esteja fora do escritório. Recomendamos compartilhar esta checklist e os links abaixo com todos os administradores adicionais e todos os seus usuários para ajudá-los a começar com o DocuSign Gen para Salesforce.