Começando com o DocuSign Gen and Negotiate para Salesforce
O DocuSign Negotiate para Salesforce permite que você faça negócios mais rapidamente, automatizando a geração, negociação e aprovação de acordos personalizados. Integre perfeitamente os dados do Salesforce em acordos, colabore com revisores internos e externos em uma versão central, execute o acordo e depois armazene-o novamente no Salesforce.
Siga este guia passo a passo para colocar o DocuSign Gen and Negotiate para Salesforce em funcionamento na sua organização.
Prepare-se para a instalação
Para instalar e/ou configurar o Gen and Negotiate, você deve ter as permissões de Administrador do DocuSign e do Salesforce.
Se você não tem essas permissões, entre em contato com o atual Administrador do DocuSign e do Salesforce da sua empresa para ajudar nas etapas 2 e 3, ou peça para que eles concedam a você as permissões de administrador.
Necessário: subdomínio Salesforce
Um subdomínio único do Salesforce é necessário para instalar e gerenciar os componentes do Salesforce Lightning, incluindo o DocuSign Gen. Clique no link abaixo para saber mais e garanta que sua empresa tenha um subdomínio configurado antes de prosseguir para a próxima etapa.
Instale seus aplicativos da DocuSign
Este vídeo irá guiá-lo através da instalação e configuração dos seus aplicativos da DocuSign para Salesforce.
Necessário versão mais recente
Se você está atualmente usando o DocuSign eSignature para Salesforce, ainda precisará seguir as instruções no vídeo abaixo para instalar ou atualizar o DocuSign Apps Launcher. O DocuSign Apps Launcher é necessário para usar o DocuSign Gen and Negotiate.
Se você planeja continuar usando o DocuSign eSignature para Salesforce em conjunto com o Gen and Negotiate, precisará das versões mais recentes de ambos os pacotes (DocuSign eSignature para Salesforce e DocuSign Apps Launcher) para um funcionamento adequado.
Em seguida, familiarize-se com o DocuSign para Salesforce, fazendo o nosso curso da DocuSign University.
Adicione e gerencie seus usuários
Assista ao vídeo de 2 minutos abaixo para aprender como você pode adicionar e gerenciar seus usuários Gen and Negotiate no DocuSign Apps Launcher.
Dica extra
Certifique-se também de conceder a si mesmo as permissões de Gerador e Colaborador - essas permissões serão necessárias para que você possa construir modelos Gen nas próximas etapas.
Acesse agora
Saiba mais sobre como gerenciar seus usuários no Centro de Suporte da DocuSign.
Construa seu primeiro modelo Gen
Agora que você instalou e configurou o DocuSign Gen para Salesforce, está pronto para construir seu primeiro modelo. Este curto vídeo irá orientá-lo na criação do seu primeiro modelo Gen. Em seguida, confira o curso da DocuSign University abaixo para obter mais orientações e melhores práticas.
Criar meu modelo
Para aprender tudo sobre os modelos Gen, confira este curso
Personalização avançada
Alguns casos de uso podem exigir personalização avançada dos seus modelos Gen. Nossa Folha de Dicas XML fornece informações adicionais para aqueles que precisam de uma solução mais personalizada.
Enviar para revisão
Com o seu primeiro modelo construído, você está pronto para começar a revisar e aprovar seus documentos. Confira este curto vídeo e, em seguida, inscreva-se no curso da DocuSign University abaixo para aprender mais.
Envie para revisão
Confira este curso da DocuSign University e saiba como enviar documentos para negociação.
Envie um documento para assinatura
Com suas aprovações finalizadas, você está pronto para enviar seu documento para assinatura.
Aprenda como enviar, assinar e gerenciar todos os seus envelopes do DocuSign para Salesforce com o nosso plano de aprendizado.
Habilite seus usuários
Parabéns! Agora você está pronto para começar a criar, aprovar e enviar seus documentos com o DocuSign Gen and Negotiate para Salesforce.
Dica extra
Adicione pelo menos um administrador adicional à sua conta, caso você esteja fora do escritório. Recomendamos compartilhar esta checklist e os links abaixo com todos os administradores adicionais e todos os seus usuários para ajudá-los a começar com o DocuSign Gen and Negotiate para Salesforce.
Aprenda ao seu próprio ritmo
Explore recursos adicionais para Gen and Negotiate na DocuSign University.
Prepare-se para a instalação
Para instalar e/ou configurar o Gen and Negotiate, você deve ter as permissões de Administrador do DocuSign e do Salesforce.
Se você não tem essas permissões, entre em contato com o atual Administrador do DocuSign e do Salesforce da sua empresa para ajudar nas etapas 2 e 3, ou peça para que eles concedam a você as permissões de administrador.
Necessário: subdomínio Salesforce
Um subdomínio único do Salesforce é necessário para instalar e gerenciar os componentes do Salesforce Lightning, incluindo o DocuSign Gen. Clique no link abaixo para saber mais e garanta que sua empresa tenha um subdomínio configurado antes de prosseguir para a próxima etapa.
Instale seus aplicativos da DocuSign
Este vídeo irá guiá-lo através da instalação e configuração dos seus aplicativos da DocuSign para Salesforce.
Necessário versão mais recente
Se você está atualmente usando o DocuSign eSignature para Salesforce, ainda precisará seguir as instruções no vídeo abaixo para instalar ou atualizar o DocuSign Apps Launcher. O DocuSign Apps Launcher é necessário para usar o DocuSign Gen and Negotiate.
Se você planeja continuar usando o DocuSign eSignature para Salesforce em conjunto com o Gen and Negotiate, precisará das versões mais recentes de ambos os pacotes (DocuSign eSignature para Salesforce e DocuSign Apps Launcher) para um funcionamento adequado.
Em seguida, familiarize-se com o DocuSign para Salesforce, fazendo o nosso curso da DocuSign University.
Adicione e gerencie seus usuários
Assista ao vídeo de 2 minutos abaixo para aprender como você pode adicionar e gerenciar seus usuários Gen and Negotiate no DocuSign Apps Launcher.
Dica extra
Certifique-se também de conceder a si mesmo as permissões de Gerador e Colaborador - essas permissões serão necessárias para que você possa construir modelos Gen nas próximas etapas.
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Construa seu primeiro modelo Gen
Agora que você instalou e configurou o DocuSign Gen para Salesforce, está pronto para construir seu primeiro modelo. Este curto vídeo irá orientá-lo na criação do seu primeiro modelo Gen. Em seguida, confira o curso da DocuSign University abaixo para obter mais orientações e melhores práticas.
Criar meu modelo
Para aprender tudo sobre os modelos Gen, confira este curso
Personalização avançada
Alguns casos de uso podem exigir personalização avançada dos seus modelos Gen. Nossa Folha de Dicas XML fornece informações adicionais para aqueles que precisam de uma solução mais personalizada.
Enviar para revisão
Com o seu primeiro modelo construído, você está pronto para começar a revisar e aprovar seus documentos. Confira este curto vídeo e, em seguida, inscreva-se no curso da DocuSign University abaixo para aprender mais.
Envie para revisão
Confira este curso da DocuSign University e saiba como enviar documentos para negociação.
Envie um documento para assinatura
Com suas aprovações finalizadas, você está pronto para enviar seu documento para assinatura.
Aprenda como enviar, assinar e gerenciar todos os seus envelopes do DocuSign para Salesforce com o nosso plano de aprendizado.
Habilite seus usuários
Parabéns! Agora você está pronto para começar a criar, aprovar e enviar seus documentos com o DocuSign Gen and Negotiate para Salesforce.
Dica extra
Adicione pelo menos um administrador adicional à sua conta, caso você esteja fora do escritório. Recomendamos compartilhar esta checklist e os links abaixo com todos os administradores adicionais e todos os seus usuários para ajudá-los a começar com o DocuSign Gen and Negotiate para Salesforce.
Aprenda ao seu próprio ritmo
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